Soho Giyim ve Enerji A.Ş. halka arzı, SPK onayının ardından yatırımcıların yakından takip ettiği başlıklardan biri oldu. Şirketin halka arz fiyatı, talep toplama tarihleri, satışa sunulacak lot miktarı, dağıtım yöntemi ve halka arz gelirinin kullanım planı belli oldu.
SOHO GİYİM VE ENERJİ HALKA ARZ NE ZAMAN?
Soho Giyim ve Enerji A.Ş. için talep toplama süreci 30 Haziran - 1 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek. Halka arz, Borsa’da Sabit Fiyatla Talep Toplama yöntemiyle yapılacak.
Süreçte Integral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracı kurum olarak görev alacak. Şirket paylarının halka arzın ardından Ana Pazar’da işlem görmesi planlanıyor.
SOHO GİYİM VE ENERJİ HALKA ARZ FİYATI KAÇ TL?
Soho Giyim ve Enerji halka arzında pay başına fiyat 15 TL olarak belirlendi. Halka arz kapsamında toplam 100 milyon lot satışa sunulacak.
Satışa konu payların tamamı sermaye artırımı yoluyla ihraç edilecek. Halka arzda ortak satışı yapılmayacak. Şirketin halka arz sonrası halka açıklık oranının yaklaşık yüzde 32,60 seviyesinde olması bekleniyor.
SOHOE HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?
SOHOE halka arzında yatırımcı başına düşebilecek lot miktarı, talep toplama süreci sonunda oluşacak katılım sayısına göre netleşecek. Katılım senaryolarına göre tahmini dağıtımda 150 bin katılımda 750 lot, 250 bin katılımda 400 lot, 350 bin katılımda 285 lot ve 500 bin katılımda 200 lot verilmesi öngörülüyor.
Katılımın 700 bine ulaşması halinde tahmini dağıtım 143 lot, 1 milyon katılımda 90 lot, 1,5 milyon katılımda 63 lot ve 2,2 milyon katılımda 45 lot seviyesinde hesaplanıyor. Kesin lot miktarı, talep toplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından belirlenecek.
SOHO GİYİM VE ENERJİ HALKA ARZ GELİRİ NEREDE KULLANILACAK?
Şirket, halka arzdan elde edilecek kaynağı büyüme ve yatırım hedefleri doğrultusunda kullanmayı planlıyor. Fon kullanım planında gelirin yüzde 30’unun mağazalaşma yatırımlarına, yüzde 10’unun markalaşma çalışmalarına ve yüzde 60’ının kreasyon yatırımlarına ayrılması öngörülüyor.
Halka arz kapsamında payların borsada işlem görmeye başlamasının ardından 30 gün süreyle fiyat istikrarı işlemi yapılması planlanıyor. Bu amaçla halka arz gelirinin yüzde 10’una kadar kaynak ayrılması bekleniyor.
SOHO GİYİM VE ENERJİ HANGİ ALANLARDA FAALİYET GÖSTERİYOR?
Soho Giyim ve Enerji A.Ş., hazır giyim ve yenilenebilir enerji alanlarında faaliyet gösteriyor. Hazır giyim tarafında erkek giyim ürünlerinin üretimi, toptan satış, perakende mağazacılık ve franchise modeliyle çalışmalarını sürdüren şirket, enerji tarafında ise güneş enerjisi santralleri üzerinden üretim gerçekleştiriyor.
Şirketin kamuoyuyla paylaşılan finansal tablolarına göre 2026 yılının ilk çeyreğinde hasılatı 709,6 milyon TL, brüt kârı ise 274 milyon TL oldu.
SOHOE HALKA ARZINDA ÖNE ÇIKAN DETAYLAR NELER?
SOHOE halka arzı tamamen sermaye artırımı yoluyla gerçekleştirilecek ve ortak satışı yapılmayacak. Dağıtım yönteminin eşit dağıtım olması beklenirken, şirket paylarının Ana Pazar’da işlem görmesi planlanıyor.
Halka arzda hem şirket hem de ortaklar için 1 yıl boyunca satmama taahhüdü bulunuyor. Talep toplama sürecinin tamamlanmasının ardından kesin dağıtım sonuçları ve yatırımcı başına düşen lot miktarı netleşecek.
